新手小白必看標書制作流程與技巧
來源：m.ziii.com.cn | 更新時間：2019/10/8 11:13:23標書是整個招標最重要的一環(huán)。標書就像劇本是電影、話劇的靈魂。標書必須表達出使用單位的全部意愿，昆明標書編寫，不能有疏漏。標書也是投標商投標編制投標書的依據(jù)，投標商必須對標書的內(nèi)容進行實質(zhì)性的響應，否則被判定為無效標（按廢棄標處理）。標書同樣也是評標最重要的依據(jù)。
標書的分類
（1） 按招標的范圍可分為國際招標書和國內(nèi)招標書共有主要內(nèi)容
招標書主要內(nèi)容可分為三大部分：程序條款、技術條款、商務條款。包含下列主要九項內(nèi)容：
a． 招標邀請函；
b． 投標人須知；
c． 招標項目的技術要求及附件；
d． 投標書格式；
e． 投標保證文件；
f． 合同條件（合同的一般條款及特殊條款）；
g． 技術標準、規(guī)范；
h． 投標企業(yè)資格文件；
i． 合同格式。
一般無論工程還是貨物都包括以上幾部分內(nèi)容。
招標邀請函：招標機構編制，簡要介紹招標單位名稱、招標項目名稱及內(nèi)容、招標形式、售標、投標、開標時間地點、承辦聯(lián)系人姓名地址電話等。開標時間除前面講的給投標商留足準備標書傳遞書的時間外，國際招標應盡量避開國外休假和圣誕節(jié)，國內(nèi)招標避開春節(jié)和其它節(jié)假日。
投標人須知：本部分由招標機構編制，是招標的一項重要內(nèi)容。著重說明本次招標的基本程序。投標者應遵循規(guī)定和承諾的義務。投標文件的基本內(nèi)容、份數(shù)、形式、有效期和密封、及投標其它要求。評標的方法、原則、招標結(jié)果的處理、合同的授予及簽訂方式、投標保證金。
這里須說明的以下幾點：
a． 提供投標書的份數(shù)多少應根據(jù)標的物大小、參加評標專家人數(shù)而定，以便于評標為原則。4－5份、5－15份。
b． 評標方法、貨物、服務、工程各不相同，下面在講評標方法中再價紹。
c． 投標有效期要保證到簽約后28－30個工作日。
d． 國際招標必須要投標保證金，國內(nèi)招標因開保證金證明困難，而且保證金證明的信譽不好，我們盡量推選投標保證金制度。
標書技術要求及附件：是招標書最要的內(nèi)容。主要由使用單位提供資料，使用單位和招標機構共同編制。
下面以機床為例說明編制技術要求和附件時應注意的事項。
當然項目不同對編制標書有不同的要求，但我們這里不涉及不同點，只講共同點。設備的技術要求及附件包括的主要內(nèi)容有：設備規(guī)格、技術參數(shù)、質(zhì)量性能指標、控制方式及自動化程度、工藝流程、檢查驗收方式及標準，還包括對原材料、零配件、工具、包裝的具體要求，以及安全、環(huán)保、節(jié)能、勞動保護等方面的要求。附件通常包括典型零件加工圖紙等。
以機床為例說明技術要求及附件的編寫。
標書大致可分為11項。就11項內(nèi)容簡要說明。
A． 招標編號：便于項目管理，由招標公司編號。
B． 設備名稱：注意準確，符合國際、行業(yè)規(guī)范。
C． 數(shù)量：單位明確、防止誤會，數(shù)量準確。
D．交貨日期：要求合理的制造工期，避免因工期不合理，排斥潛在投標者。一般機床3－6個月，大型機床8－10個月或更長。
E． 設備用途及技術要求：
這部分內(nèi)容主要有四個方面內(nèi)容：
第一方面為機床的基本要求?；疽笾饕枋鲈O備用途，設備的加工對象，如需附圖紙，作為附件附在后面。為了維護企業(yè)的商業(yè)秘密可根據(jù)加工工藝和精度要求另設計招標標用加工圖紙。這部分是是重點，是技術部分的核心，要詳細描述生產(chǎn)大綱、被加工產(chǎn)品的材料、重量、外型尺寸及設備的各種功能要求?；疽笾羞€應描述加工節(jié)拍，生產(chǎn)單位工作時間、能耗等。基本要求還應說明對噪音、三廢、環(huán)保、勞保等要求。
第二方面為技術要求及主要參數(shù)。根據(jù)加工件的需要提出主要參數(shù)，主要參數(shù)最好提出一定的范圍，數(shù)據(jù)盡可能多的涵蓋各廠相應型號的數(shù)據(jù)。如：最大回轉(zhuǎn)半徑≥？某值主軸功率≤KW
第三方面為機械結(jié)構。提出原則要求各投標廠詳盡描述機床結(jié)構、材質(zhì)等，便于對機床的穩(wěn)定性，壽命、精度保持性等比較。
第四方面為電氣及控制。這部分常遇到電源問題，我國電源和歐美國家有差距，我國各地供電質(zhì)量差距較大，提出合理的電源條件。電氣元件、電機的要求，如用交流電伺服電機?？刂葡到y(tǒng)：國際使用較多的FANUC系統(tǒng)西門子系統(tǒng)，NUM系統(tǒng)，各大機床廠專用系統(tǒng)。標書應對控制系統(tǒng)選擇規(guī)定較寬松的范圍?？刂葡到y(tǒng)的功能即軟件功能多少，應根據(jù)需要合理提示，以防在簽約時出現(xiàn)價格問題。控制水平較高的機床提示如下?！?/span>
F附件及備件：這部分前期工作中往往忽略考慮，但附件、備件有時價值很高，如刀具校準儀、備用卡盤等。附件及質(zhì)保期內(nèi)的零配件應包括在總價內(nèi)。質(zhì)保期以外的零配件建議供應商提供推薦零配件清單并分項報價，以便取舍。
G技術文件：寫明所需技術文件的種類、份數(shù)和文種。要求提供各種合格證書要求提供各種精度檢驗證書及性能測試記錄。
H培訓及技術服務
a) 安裝調(diào)試要求
b) 人員培訓要求
I驗收方式和標準：采用國際通行的標準，或我國承認的國外標準、歐洲標準等。另外不應排斥符合要求的其他標準。
J報價和保價方式：標書必須要求分項報價，這樣便于評標和簽約。報價方式一般采用FOB、CIF兩種，兩種方式風險轉(zhuǎn)移都是離岸港口船舷。交貨地點是風險轉(zhuǎn)移的時間、地點。
K包裝、運輸要求很重要，關系到貨物能否按時無損地順利到達使用單位手中。
投標書格式：此部分由招標公司編制，投標書格式是對投標文件的規(guī)范要求。其中包括投標方授權代表簽署的投標函，說明投標的具體內(nèi)容和總報價，并承諾遵守招標程序和各項責任、義務，確認在規(guī)定的投標有效期內(nèi)，投標期限所具有的約束力。還包括技術方案內(nèi)容的提綱和投標價目表格式，目前我們爭取做到性能對表在標書售出時一同交投標商，以便招標者對所有投標者的文件進行同口徑的比較。
投標保證文件：是投標有效的必檢文件。保證文件一般采用三種形式：支票、投標保證金和銀行保函。項目金額少可采用支票和投標保證金的方式，一般規(guī)定2%。投標保證金有效期要長于標書有效期，和履約保證金相銜接。投標保函由銀行開具，是借助銀行信譽投標。企業(yè)信譽和銀行信譽是企業(yè)進入國際大市場的必要條件。投標方在投標有效期內(nèi)放棄投標或拒簽合同，招標公司有權沒收保證金以彌補招標過程蒙受的損失。
合同條件：這也是招標書的一項重要內(nèi)容。后面談合同部分時再談。此部分內(nèi)容是雙方經(jīng)濟關系的法律基礎,因此對招投標方都很重要。國際招標應符合國際慣例，也要符合國內(nèi)法律。由于項目的特殊要求需要提供出補充合同條款，如支付方式、售后服務、質(zhì)量保證、主保險費用等特殊要求，在標書技術部分專門列出。但這些條款不應過于苛刻，更不允許（實際也作不到）將風險全部轉(zhuǎn)嫁給中標方。
設計規(guī)范：有的設備需要，如通訊系統(tǒng)、輸電設備，是確保設備質(zhì)量的重要文件，應列入招標附件中。技術規(guī)范應對施工工藝、工程質(zhì)量、檢驗標準作出較為詳盡的保證，也是避免發(fā)生糾紛的前提。技術規(guī)范包括:總綱、工程概況、分期工程對材料、設備和施工技術、質(zhì)量要求,必要時寫清各分及工程量計算規(guī)則等。
投標企業(yè)資格文件：這部分要求由招標機構提出。要求提供企業(yè)生產(chǎn)該產(chǎn)品的許可證，及其他資格文件，如ISO9001、ISO9002證書等。另要求提供業(yè)績。
簡單的將做標書分3步走：
第一步 接到招標文件后一定要認真仔細的閱讀招標文件中的招標須知，確定是否要求有投標保證金、投標截止時間、送標地點、投標文件的編寫及組成部分，這些都是要重點看的，可以邊看邊用筆做記錄；
第二步：經(jīng)過第一步的認真閱讀之后，心里應該有個大概的底了，就可以根據(jù)投標須知編寫投標文件的目錄，待目錄確定好后，根據(jù)目錄尋找資料，進行整合資料；
第三步：完成了以上兩步之后，就是排版了，這是個需要十分仔細的程序，要注意文檔的字號、字體、大小標題格式的統(tǒng)一、文本圖片的排版、增加分頁符、分隔符、頁眉、頁腳的編制、文本中圖片不能蓋住頁碼，最后是調(diào)整目錄，更新域、更新頁碼；
以上三個步驟是針對標書的文檔部分的編制，完成以后就是刻盤、封標。
要注意的是每個步驟都要保存，還有個細節(jié)要注意的是，我們一般用的系統(tǒng)式Office或WPS,但很多打印或轉(zhuǎn)發(fā)均用Office2003，所以這中間要分別分類保存是十分重要的。